日期：2024年3月29日

经济要点（格林威治标准时间+8）

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市场概览

全球市场回顾

周四，在美联储理事沃勒的鹰派言论推动下，美元指数一度飙升至日内高点104.72，之后放弃了大部分涨幅，收涨0.23%于104.53。标志性的10年期美国国债收益率短暂跌破4.2%标记，最终收于4.206%，而最受联邦利率政策影响的2年期国债收益率收于4.628%。

现货黄金在欧洲交易时段大幅上涨，超过2010大关，在美国交易时段飙升至每盎司2236.05美元的纪录高点，最终上涨1.79%收于每盎司2234.06美元。3月黄金价格上涨了9%，标志着自2020年7月以来最佳的月度表现。现货银收涨1.27%，报每盎司24.96美元。

在供应紧张的前景下，油价攀升超过1%。西德克萨斯中质原油(WTI)在欧洲交易时段开始上涨，达到日内高点83.17美元，最终收涨1.73%于每桶83.06美元。布伦特原油收涨1.49%，报每桶86.92美元。

道琼斯工业平均指数收涨0.12%，标准普尔500指数上涨0.11%，纳斯达克综合指数下跌0.12%。周四的提前收盘标志着美国股市第一季度的结束，增长股表现优于价值股。第一季度，纳斯达克综合指数上涨9.1%，标准普尔500指数上涨10.2%，道琼斯工业平均指数上涨5.6%。Nvidia（NVDA.O）在第一季度飙升82%，市值增加超过1万亿美元，受益于人工智能浪潮。苹果（AAPL.O）下跌超过10%，特斯拉（TSLA.O）下跌29%。微软（MSFT.O）上涨12%，保持其作为世界最有价值公司的地位。

欧洲股市收盘表现不一，德国DAX30上涨0.08%，英国富时100指数上涨0.26%，欧元区斯托克50指数上涨0.35%。

香港股市早盘出现反弹，随后午后波动，恒生指数收涨0.91%至16541.42点。恒生科技指数收涨2.48%至3477.55点。当天的交易量达到1172.57亿港元（相比之前一天的1156.09亿港元）。汽车、家电及石油和天然气等板块均实现增长，科技股表现强劲。主要股票动态包括海尔智家（06690.HK）和哔哩哔哩（09626.HK）上涨超过8%，美团（03690.HK）上涨超过6%，京东（09618.HK）上涨5.6%，而银行业板块则有所下滑。

A股市场出现反弹，上海综合指数上涨0.59%，深圳成份指数上涨1.31%，创业板指数上涨0.95%。机器人和计算能力等板块实现显著增长，多只股票涨幅达到或超过10%。然而，银行股逆市下跌，中国光大银行下跌超过7%。飞行汽车、高速铜缆连接、碳纤维、卫星导航和信息安全等板块也实现显著增长，而银行、农业、食品饮料和医疗保健等板块略有回落。上海、深圳和北京市场共有超过4500只股票上涨。

市场亮点：

· 黄金达到新的历史最高点，2236美元！

· ISIS对美国、欧洲和以色列发出警告！

· 俄罗斯调查委员会声称拥有音乐厅袭击者与乌克兰关联的证据。

· 哈马斯政治局成员对达成加沙停火协议表示悲观。

· 美联储称，美国最富有的1%持有创纪录的44.6万亿美元财富。

· 美国购买280万桶石油补充紧急储备。

· 李强总理推动大规模设备更新和消费品更换。

· “国家队”购买ETF得到确认。

· 摩根士丹利在最后一刻的报告中驳斥了“中国QE”的市场传言：“这不会发生。”

· 小米宣布SU7标准版定价215,900元，发布27分钟内订单超过50,000。

机构观点：

1. 美国银行（BofA）

美国银行坚定预测到2024年底，EUR/USD将会显著升值，这一预测与一般市场预期大相径庭，表现出看涨的态度。这种预期植根于一个更大的故事，即相对于G10货币，美元将会下跌，这一过程由通胀缓和和美联储预期的利率降低所推动。这一观点显示出随着今年特别是下半年的展开，美元估值将向更基于均衡的方向发展。

2. 汇丰银行（HSBC）

汇丰银行预测，欧洲央行将在即将到来的4月份会议中保持其利率立场，这表明可能在6月开始降息。即便3月份的通胀数据可能有所变动，央行的策略预计将依据更广泛的数据范围，使得在4月份做出重大政策改变的可能性不大。因此，焦点将更多地转向未来的欧洲央行会议，以获取关于利率调整路径的洞察，特别是7月份可能降息的可能性。

3. 荷兰国际集团（ING）

随着对日本可能在金融衍生品市场干预以增强日元的猜测日益加剧，ING指出了可能促成此类措施的USD/JPY的关键转折点。考虑到未经抵消干预的可能性，特别是鉴于日本银行最近转向更紧缩的货币政策，金融景观正处于显著变化的边缘。全球金融社区高度警觉，密切关注日本在货币市场可能的战略举措。