日期:2024年3月29日
經濟要點(格林威治標準時間+8)
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市場概覽
全球市場回顧
週四,在美聯儲理事沃勒的鷹派言論推動下,美元指數一度飆升至日內高點104.72,之後放棄了大部分漲幅,收漲0.23%於104.53。標誌性的10年期美國國債收益率短暫跌破4.2%標記,最終收於4.206%,而最受聯邦利率政策影響的2年期國債收益率收於4.628%。
現貨黃金在歐洲交易時段大幅上漲,超過2010大關,在美國交易時段飆升至每盎司2236.05美元的紀錄高點,最終上漲1.79%收於每盎司2234.06美元。3月黃金價格上漲了9%,標誌著自2020年7月以來最佳的月度表現。現貨銀收漲1.27%,報每盎司24.96美元。
在供應緊張的前景下,油價攀升超過1%。西德克薩斯中質原油(WTI)在歐洲交易時段開始上漲,達到日內高點83.17美元,最終收漲1.73%於每桶83.06美元。布倫特原油收漲1.49%,報每桶86.92美元。
道瓊斯工業平均指數收漲0.12%,標準普爾500指數上漲0.11%,納斯達克綜合指數下跌0.12%。週四的提前收盤標誌著美國股市第一季度的結束,增長股表現優於價值股。第一季度,納斯達克綜合指數上漲9.1%,標準普爾500指數上漲10.2%,道瓊斯工業平均指數上漲5.6%。Nvidia(NVDA.O)在第一季度飆升82%,市值增加超過1萬億美元,受益於人工智慧浪潮。蘋果(AAPL.O)下跌超過10%,特斯拉(TSLA.O)下跌29%。微軟(MSFT.O)上漲12%,保持其作為世界最有價值公司的地位。
歐洲股市收盤表現不一,德國DAX30上漲0.08%,英國富時100指數上漲0.26%,歐元區斯托克50指數上漲0.35%。
香港股市早盤出現反彈,隨後午後波動,恒生指數收漲0.91%至16541.42點。恒生科技指數收漲2.48%至3477.55點。當天的交易量達到1172.57億港元(相比之前一天的1156.09億港元)。汽車、家電及石油和天然氣等板塊均實現增長,科技股表現強勁。主要股票動態包括海爾智家(06690.HK)和嗶哩嗶哩(09626.HK)上漲超過8%,美團(03690.HK)上漲超過6%,京東(09618.HK)上漲5.6%,而銀行業板塊則有所下滑。
A股市場出現反彈,上海綜合指數上漲0.59%,深圳成份指數上漲1.31%,創業板指數上漲0.95%。機器人和計算能力等板塊實現顯著增長,多只股票漲幅達到或超過10%。然而,銀行股逆市下跌,中國光大銀行下跌超過7%。飛行汽車、高速銅纜連接、碳纖維、衛星導航和資訊安全等板塊也實現顯著增長,而銀行、農業、食品飲料和醫療保健等板塊略有回落。上海、深圳和北京市場共有超過4500只股票上漲。
市場亮點:
· 黃金達到新的歷史最高點,2236美元!
· ISIS對美國、歐洲和以色列發出警告!
· 俄羅斯調查委員會聲稱擁有音樂廳襲擊者與烏克蘭關聯的證據。
· 哈馬斯政治局成員對達成加沙停火協議表示悲觀。
· 美聯儲稱,美國最富有的1%持有創紀錄的44.6萬億美元財富。
· 美國購買280萬桶石油補充緊急儲備。
· 李強總理推動大規模設備更新和消費品更換。
· “國家隊”購買ETF得到確認。
· 摩根士丹利在最後一刻的報告中駁斥了“中國QE”的市場傳言:“這不會發生。”
· 小米宣佈SU7標準版定價215,900元,發佈27分鐘內訂單超過50,000。
机构观点:
1. 美國銀行(BofA)
美國銀行堅定預測到2024年底,EUR/USD將會顯著升值,這一預測與一般市場預期大相徑庭,表現出看漲的態度。這種預期植根於一個更大的故事,即相對於G10貨幣,美元將會下跌,這一過程由通脹緩和和美聯儲預期的利率降低所推動。這一觀點顯示出隨著今年特別是下半年的展開,美元估值將向更基於均衡的方向發展。
2. 匯豐銀行(HSBC)
匯豐銀行預測,歐洲央行將在即將到來的4月份會議中保持其利率立場,這表明可能在6月開始降息。即便3月份的通脹數據可能有所變動,央行的策略預計將依據更廣泛的數據範圍,使得在4月份做出重大政策改變的可能性不大。因此,焦點將更多地轉向未來的歐洲央行會議,以獲取關於利率調整路徑的洞察,特別是7月份可能降息的可能性。
3. 荷蘭國際集團(ING)
隨著對日本可能在外匯市場干預以增強日元的猜測日益加劇,ING指出了可能促成此類措施的USD/JPY的關鍵轉捩點。考慮到未經抵消干預的可能性,特別是鑒於日本銀行最近轉向更緊縮的貨幣政策,金融景觀正處於顯著變化的邊緣。全球金融社區高度警覺,密切關注日本在貨幣市場可能的戰略舉措。