非农就业报告重磅来袭：美联储降息路径和大选选情或加剧市场波动

行情回顾与市场反应：

金融衍生品
周四，美元指数在美盘时段先涨后跌，最终收跌0.2%，报103.89，失守104关口。美元兑日元下跌0.8%，至152.18日元，因日本央行发表了相对中性的言论，美国数据显示物价压力缓解，美联储可能在下周降息25个基点。欧元兑美元上涨0.04%，报1.0859美元；英镑兑美元下跌0.8%，至1.2857美元。

贵金属
现货黄金在美盘前大幅下挫，一度下跌超40美元，至2731.55美元/盎司的日内低点，最终收跌1.52%，报2743.84美元/盎司。现货白银日内跌幅超3%，最终收跌3.31%，报32.65美元/盎司。

原油
受报道称伊朗可能从伊拉克境内对以色列发动袭击的消息推动，原油价格延续涨势。WTI原油上涨超2%，站上70美元关口，最终收涨2.05%，报70.27美元/桶；布伦特原油收涨1.87%，报73.99美元/桶。

股指
美股全面下跌，道琼斯指数收跌0.9%，标普500指数跌1.86%，纳斯达克指数跌2.76%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.3%。
欧洲股市主要股指继续下跌，德国DAX30指数收跌0.93%；英国富时100指数收跌0.61%；欧洲斯托克50指数收跌1.19%。
香港股市小幅下挫，恒生指数跌0.31%，恒生科技指数跌0.32%。

财经热点及其他值得关注的信息：

美国10月非农就业报告将于今晚发布，或影响降息步伐
预计因飓风和罢工影响，10月新增非农就业人数将显著放缓至全年最低值11.3万，失业率维持在4.1%。分析师警告数据可能低于预期，甚至可能带来超出市场共识的下行意外。此外，ADP数据显示就业情况较强劲，不排除非农数据也可能意外上行。薪资增长方面，月率预计为0.3%，但部分经济学家预测可能达到0.5%。

美联储已进入降息周期，预计下周将再降息25个基点，CME工具显示市场对此可能性定价接近100%。然而，若非农数据显著疲弱，或将支持激进降息的观点，尽管鲍威尔倾向于温和降息路径。非农报告为美联储决策提供重要依据，预计将对市场产生显著影响。

此次报告距离大选仅四天，可能成为选民关注的焦点，尤其是摇摆州的失业率和经济表现将对选举产生直接影响。民主党希望数据呈现积极表现，以增强选民信心，而特朗普阵营则可能质疑数据的真实性。美国经济在这些关键州的表现可能影响选民最终选择，增加大选的不确定性。

后市影响分析
如果非农数据显著低于预期，将强化市场对美联储激进降息的预期，利好黄金等避险资产，美元可能走弱。然而，若数据高于预期，美联储或倾向于继续温和降息路径，可能提振美元并对股市构成一定压力。美国大选的临近和此次非农报告将共同影响市场走势，短期内金融市场波动性或将加剧。

9月核心PCE年率超预期

北京时间周四20:30，美联储青睐的PCE通胀指标显示，美国初请失业金人数为21.6万人，略低于预期，显示就业市场稳健。美国9月通胀调整后的消费者支出增长0.4%，个人储蓄率降至4.6%，反映出高生活成本对家庭财务的压力。尽管经济稳健，但储蓄率下降表明消费者对财务状况仍存忧虑。

数据发布后，黄金价格短线下跌，10年期国债收益率上升。市场预计美联储11月降息25个基点的概率为96.1%。然而，部分经济学家如斯巴达资本的彼得·卡迪罗警告称，通胀或持续偏高，美联储可能暂停降息步伐。

该通胀数据是大选前的重要经济信息。高生活成本仍是选民关注的焦点，经济成为选民的首要问题。双方候选人均对通胀问题发表立场，特朗普指责现政府的能源政策导致通胀，并承诺“消除”通胀；哈里斯则承诺降低生活成本，但经济学家指出两方的主张对通胀的实际影响有限。

后市影响
如果美联储因通胀数据偏高而暂停降息，市场或面临更大波动。黄金等避险资产的吸引力可能下降，而国债收益率可能维持高位。

美联储“喉舌”Nick的观点

Nick援引昨晚的经济数据，通胀和工资增速正在逐步放缓，特别是美联储关注的PCE通胀指数和私营部门的薪酬增长出现缓和迹象。核心PCE年率为2.7%，但短期数据（3个月、6个月年化率）降至2.3%，显示出通胀高峰过后的逐步回落。私人部门整体薪酬增长放缓，尤其是非工会员工的增幅放缓至3.4%，相比之下工会员工则上升至5.8%。

作为美联储的“喉舌”，Nick的观点可能意在引导市场预期，美联储对当前经济数据持谨慎乐观的态度，可能暂缓进一步大幅降息，以观察通胀和薪资的趋势。市场可能因此预期美联储更趋向于稳定利率，而非加速降息。这将对债券收益率和股市预期产生一定压力，同时可能影响美元的短期走向。

加密货币方面新闻

根据BlockBeats 消息，10 月 30 日，据 各大头部交易所行情数据，比特币跌破 70000 USDT，现报 69960.98 USDT，日内跌幅为 3.32%左右。

重大事件前瞻及风险预警

今日重点关注的财经数据与事件：

9点45分，中国将公布10月财新制造业PMI；

15点，英国将公布10月Nationwide房价指数月率；

17点30分，英国将公布10月制造业PMI终值；

20点30分，美国将公布10月失业率、10月季调后非农就业人口以及10月平均每小时工资年率、月率，市场预计失业率将维持在4.1%不变，非农新增就业人数将从上月的25.4万人骤降至11.3万人；

21点45分，美国将公布10月标普全球制造业PMI终值；

22点，美国将公布10月ISM制造业PMI及9月营建支出月率。

技术面分析

黄金（Gold）

枢轴点（Pivot）：2770

后市看法：如果价格收在2770.00$以下，接下来的目标位将看至2746.00$和2719.00$。 

备选方案：如果价格收在2770.00$以上，下一个目标位为2800.00$和2838.75$。

支撑位和阻力位：

• 阻力位：2800.00$, 2838.75$

• 支撑位：2758.40$, 2746.00$, 2719.00$

欧元对美元（EURUSD）

枢轴点（Pivot）：1.0865$

后市看法：如果价格收在1.0865$以上，下一个目标位为1.0930$和1.0985$。 备选方案：如果价格收在1.0865$以下，下一个目标位看至1.0760$和1.0700$。

支撑位和阻力位：

• 阻力位：1.0930$, 1.0985$

• 支撑位：1.0760$, 1.0700$

美元对日元（USDJPY）

枢轴点（Pivot）：153.65

后市看法：如果价格突破153.65，下一个目标位为154.90。 

备选方案：若价格跌破152.75，则短期可能出现回调。

支撑位和阻力位：

• 阻力位：153.65, 154.90

• 支撑位：152.50, 152.75

原油（WTI Crude Oil）

枢轴点（Pivot）：68.65

后市看法：如果价格突破69.45$，则预计看涨，目标位为70.58$。 

备选方案：如果价格跌破68.65$，则可能恢复主跌趋势。

支撑位和阻力位：

• 阻力位：69.45$, 70.58$

• 支撑位：68.00$, 68.65$

比特币（BTCUSD）

枢轴点（Pivot）：72000.00

枢轴点（Pivot）：71475.00$

后市看法：如果价格维持在71475.00$以上，下一目标位将上看至73818.00$和76480.00$。 

备选方案：如果价格跌破71475.00$，则目标位为70555.00$和69605.00$。

支撑位和阻力位：

• 阻力位：73818.00$, 76480.00$

• 支撑位：70555.00$, 69605.00$

结论

9美国10月非农就业报告将发布，受飓风和罢工影响，新增就业或显著放缓，失业率维持在4.1%。尽管ADP数据显示就业强劲，非农数据或不及预期。若非农疲软，可能支持激进降息，尽管主席鲍威尔更倾向温和降息。该报告发布后四天即为大选，尤其摇摆州的就业数据或影响选情，增加大选不确定性，进而影响黄金等避险资产和国债收益率。

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