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HTFX:汇市要闻(2024.11.14)

2024-11-14 19:11:08

美股:道指涨0.11%,标普500指数涨0.02%,纳斯达克跌0.26%。

欧股:欧洲STOXX 600指数收跌0.13%。德国DAX 30指数收跌0.16%。法国CAC 40指数收跌0.14%。英国富时100指数收涨0.06%。

A股:沪指涨0.51%,深成指涨0.4%,创业板指涨1.11%。

债市:美国10年期基准国债收益率涨1.77个基点,报4.4452%。两年期美债收益率跌7.12个基点,报4.2731%。

商品:WTI 12月原油期货收涨0.31美元,涨幅0.45%,报68.43美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.39美元,涨幅0.54%,报72.28美元/桶。COMEX黄金期货日内跌幅达1.0%,报2580.2美元/盎司。伦铜、伦铝、伦镍、伦锡至多收跌1.8%,伦锌涨超1.4%。

美10月CPI同比加速增长至三个月高位

11月13日周三,美国劳工统计局公布的10月份美国名义与核心CPI环比、同比增幅数据均符合市场预期,其中,名义CPI环比上涨0.2%,核心CPI环比上涨0.3%且同比增3.3%,都持平前值。

值得注意的是,名义CPI同比增长2.6%,较9月前值2.4%抬升0.2个百分点,是自今年3月份以来首次出现同比加速增长。核心通胀率也保持坚挺,凸显出美联储实现通胀目标仍存在挑战。

目前,美国名义CPI通胀已经连续第四个月环比增长0.2%,扣除食品和能源成本的核心CPI已连续三个月环比增长0.3%,经济学家认为核心比名义数据更能反映通胀趋势。另据计算,过去三个月,美国核心CPI的年化涨幅为3.6%,创下今年4月份以来的最快增速。

但分析师Chris Anstey指出,通胀对于美联储来说有个好消息:剔除了住房成本的所谓“超级核心”服务指数10月涨幅为三个月来最小,而且0.31%的环比涨幅略低于今年0.35%的平均水平。

数据发布后,2026年票委、达拉斯联储主席洛根表示,FOMC将于未来继续降息,但中性利率的水平存在不确定性,敦促美联储对降息幅度保持谨慎。同为后年票委的大鹰派、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利则称,名义CPI数据令他相信通胀“正在朝着正确的方向发展”。

交易员增加了对美联储12月再次降息25个基点的押注,概率从数据发布前的60%上升至约80%。

由于华尔街认为12月降息“板上钉钉”,美元和美债收益率下挫,对利率敏感的短债收益率跌幅最深。现货黄金短线拉升,重返2600美元上方。两年期美债收益率跌约10个基点,逼近4.24%。美元指数一度跌穿105.8点,短线下跌约20点,脱离四个多月最高。

美股期货在盘前短线走低,纳斯达克100指数期货跌幅收窄至0.17%。不过开盘时标普和纳指高开,半小时内美股三大指数重新集体转跌,随后道指重新转涨。

BMO资本市场的固收策略美国利率主管Ian Lyngen,以及高盛资管的多领域固收投资主管Lindsay Rosner都认为,最新CPI数据令12月降息成为最有可能的结果,因为通胀仍处在降温趋势中。

但美联储在2025年的降息路径就没这么明朗了。一方面,CPI数据显示通胀率进一步远离2%的央行目标,特朗普政府的潜在关税和支出政策可能推高通胀,令货币政策前景变得更为复杂。

货币政策制定者还密切关注工资增长,因为将有助于预测经济主要引擎——消费者支出的趋势。周三的另一份报告将通胀与工资数据相结合,显示10月实际收入同比增长1.4%,与前值持平。

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